公告日期?2010-03-11?
????證券代碼:002292證券簡(jiǎn)稱:奧飛動(dòng)漫?公告編號(hào):2010-005??
??????
????特別風(fēng)險(xiǎn)提示?
????1、廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司(簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)以自有資金出資9,000萬(wàn)元收購(gòu)廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司所持有的廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán)和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司所持有廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán),合計(jì)60%股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊?公司將控股經(jīng)營(yíng)廣東嘉佳卡通影視有限公司。?
????2、本次投資收購(gòu)存在股權(quán)資產(chǎn)的估值風(fēng)險(xiǎn)、盈利能力波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、盈利預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)和審批風(fēng)險(xiǎn)等。?
????3、交易完成后對(duì)公司存在未知的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、公司治理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)等。?
????一、交易概述公司擬與廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司出資4,500萬(wàn)元收購(gòu)廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司所持有的廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán),出資4,500萬(wàn)元廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司所持有廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán)。?
????公司于2010年3月10日以通訊會(huì)議形式召開了首屆十七次董事會(huì)對(duì)本次轉(zhuǎn)?
????讓股權(quán)進(jìn)行了認(rèn)真審議,公司七名董事參加了表決并一致通過。本次股權(quán)收購(gòu)無(wú)需通過公司股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。?
????二、交易對(duì)方的基本情況?
????1、?廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司名稱:廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司?
????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、?
????誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。注冊(cè)號(hào):4405822000000715性質(zhì):有限責(zé)任公司股權(quán)結(jié)構(gòu):許祥龍出資伍佰萬(wàn)元人民幣;許凡出資伍佰萬(wàn)元人民幣注冊(cè)資本:人民幣壹仟萬(wàn)元注冊(cè)地址:汕頭市潮陽(yáng)區(qū)棉北平北工業(yè)區(qū)金榮大廈法定代表人:許祥龍經(jīng)營(yíng)范圍:貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。只讀光盤復(fù)制(復(fù)制經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2015年4月30日)。生產(chǎn)、加工、銷售:凈化設(shè)備。批發(fā)、零售、代購(gòu)、代銷:建筑材料,五金交電,塑料制品,電子元件,金屬材料,工藝美術(shù)品(不含金銀飾品),汽車配件,摩托車零配件,電話通信設(shè)備,日用百貨,針織服裝,紙制品?！痉矅?guó)家專營(yíng)?？厣唐坊蝽?xiàng)目除外】該公司與本公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。?
????2.、廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司名稱:廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司注冊(cè)號(hào):4401012042952性質(zhì):有限責(zé)任公司股權(quán)結(jié)構(gòu):許祥龍出資壹仟陸萬(wàn)元人民幣;許凡出資壹仟伍佰萬(wàn)元人民幣注冊(cè)資本:人民幣叁仟壹佰萬(wàn)元注冊(cè)地址:廣州市開發(fā)區(qū)科學(xué)城香山路17號(hào)優(yōu)寶工業(yè)園B?棟二層法定代表人:許凡經(jīng)營(yíng)范圍:批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外)、商品信息查詢。計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù)。計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)。銷售:計(jì)算機(jī)軟件、硬件。只讀類光盤復(fù)制(有限期至2015年4月30日)。【凡國(guó)家專營(yíng)?？厣唐坊蝽?xiàng)目除外】該公司與本公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。?
????三、交易標(biāo)的基本情況?
????1、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)標(biāo)的:廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司所持有的廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán)和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司所持有廣東嘉佳卡通影視有限公司30%股權(quán),以及廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司、廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司對(duì)廣東嘉佳卡通影視有限公司超出股本金的所有投資。?
????2、股本情況:廣東嘉佳卡通影視有限公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元,本公司出資9,000萬(wàn)元占廣東嘉佳卡通影視有限公司60%,廣東南方之星影視節(jié)目有限公司占40%股份。?
????3、經(jīng)營(yíng)范圍:制作、復(fù)制、發(fā)行:廣播劇,電視劇、動(dòng)畫片(制作須另申報(bào)),專題、專欄(不含時(shí)政新聞?lì)?,綜藝(有效至2012年07月10日止);電視動(dòng)漫衍生產(chǎn)品的開發(fā);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)外各類廣告;展覽、展示的策劃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家專營(yíng)專控商品持有效的批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))。?
????4、性質(zhì):有限責(zé)任公司?
????5、注冊(cè)號(hào):440000000073553?
????6、法定代表人:孫旭陽(yáng)?
????7、注冊(cè)地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路331號(hào)廣東電視臺(tái)大樓1樓?
????8、成立日期:2005年12月7日?
????9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(人民幣):截至2009年12月31日,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13,415,092.50元,凈利潤(rùn)-889,930.18元;資產(chǎn)總額9,106,788.18元,凈資產(chǎn)7,665,789.53元。(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))?
????四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容公司擬與廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,主要內(nèi)容如下:?
????1、廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司擬將其持有廣東嘉佳卡通影視有限公司30%的股權(quán)以及超出股本金的投資轉(zhuǎn)讓予公司,廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),公司同意受讓廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司的股權(quán);廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司擬將其持有目標(biāo)公司的30%的股權(quán)以及超出股本金的投資轉(zhuǎn)讓予公司,廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),公司同意受讓廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司的股權(quán)。?
????2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為有償轉(zhuǎn)讓,公司同意以廣東嘉佳卡通影視有限公司《審計(jì)報(bào)告》所列的審計(jì)結(jié)果為依據(jù)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,支付轉(zhuǎn)讓廣東嘉佳卡通影視有限公司股權(quán)全部?jī)r(jià)款共計(jì)人民幣9,000萬(wàn)元,其中支付廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán)價(jià)款為人民幣4,500萬(wàn)元,支付廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán)價(jià)款為人民幣4,500萬(wàn)元。?
????3、公司將分別在本協(xié)議簽訂后、廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司簽署并出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓憑證(包括工商登記所須的文件及資料,文件內(nèi)容以丙方提供為準(zhǔn))后、工商變更登記完成(取得工商核準(zhǔn)通知書)后當(dāng)日內(nèi)三個(gè)階段向廣東中唱一帆科技發(fā)展有限公司和廣州金誠(chéng)潮發(fā)展有限公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款余額合計(jì)9,000萬(wàn)元人民幣。?
????五、本次股權(quán)收購(gòu)的資金安排本次股權(quán)收購(gòu)的資金全部來(lái)源于公司自有資金。?
????六、本次股權(quán)收購(gòu)的作價(jià)依據(jù):?
????廣東嘉佳卡通影視有限公司擁有全國(guó)五家專業(yè)卡通衛(wèi)視頻道之一“嘉佳卡通衛(wèi)視”三十年的經(jīng)營(yíng)權(quán)。嘉佳卡通頻道是廣東省首家上星動(dòng)畫頻道。根據(jù)廣局[2009]475號(hào)文《廣電總局關(guān)于同意廣東電視臺(tái)嘉佳卡通頻道上星傳輸?shù)呐鷱?fù)》審核同意廣東電視臺(tái)嘉佳卡通頻道采用衛(wèi)星方式傳輸。嘉佳卡通頻道獲得全國(guó)范圍內(nèi)播放的發(fā)展機(jī)會(huì)。目前嘉佳卡通頻道開設(shè)四個(gè)卡通劇場(chǎng),每天播出18小時(shí),覆蓋廣東和廣西兩省區(qū)約1.3億人口。?
????本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在全國(guó)廣電系統(tǒng)尚屬首例,資產(chǎn)價(jià)格在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒有可比性。?
????七、本次股權(quán)收購(gòu)的目的及對(duì)公司的影響公司是集內(nèi)容原創(chuàng)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)于一體的動(dòng)漫公司,動(dòng)畫片內(nèi)容主要發(fā)行渠道是電視臺(tái)頻道媒體,公司動(dòng)畫片曾經(jīng)在嘉佳卡通頻道播出并取得較好的效果。本次投資控股經(jīng)營(yíng)后,一方面可以改善公司的收入結(jié)構(gòu),加快公司的轉(zhuǎn)型,提升公司的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);一方面獲得國(guó)內(nèi)難得的媒體頻道稀缺資源,為未來(lái)公司動(dòng)畫片發(fā)行創(chuàng)造有利的條件。本次股權(quán)收購(gòu)是在國(guó)家廣電系統(tǒng)制播分離和三網(wǎng)融合的背景下,是公司加快在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措,為公司打造集內(nèi)容、媒體、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)三者結(jié)合的新商業(yè)模式構(gòu)建良好的基礎(chǔ),為未來(lái)公司實(shí)現(xiàn)跨媒體跨內(nèi)容跨平臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和獲得進(jìn)入新媒體(網(wǎng)絡(luò)電視、手機(jī)電視和IPTV)的發(fā)展機(jī)會(huì)。?
????由于廣東嘉佳卡通影視有限公司在2006年9月16日試播以來(lái),一直在培養(yǎng)隊(duì)伍,打造欄目品牌,投入大,目前收入和利潤(rùn)較少。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)情況無(wú)重大影響。?
????八、備查文件?
????1、董事會(huì)決議。?
????2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。?
????廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司董事會(huì)?
????2010年03月10日
